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2017年-2018年中国造纸行业发展现状及行业发展趋势

2018-10-31 07:35

  一、造纸行业发展现状分析

  2018 年以来,废纸价格整体受到进口政策趋紧影响较大,而废纸政策整体上变动一波三折,但最终趋势仍然逐渐趋严: 虽然废纸政策尺度有所波动,但是整体上仍然逐渐趋严,对应废纸进口数量趋紧 。

  资料来源:公开资料整理

  资料来源:公开资料整理

  2017年,受宏观经济企稳以及物流行业快速发展等因素影响,纸及纸板产量增速明显上升,行业营业收入和盈利能力均有所回升,但整体需求增长仍较疲软。2018年,国内纸浆造纸及纸制品行业的生产和消费将持续到2017年的趋势,总产量和消费量仍将增加,整体工业生产经营将继续保持稳定。

  2017年以来,受宏观经济企稳以及物流行业快速发展等因素影响,主要纸种需求明显增长,但受环保政策因影响,造纸行业内企业限产情况相对严重,使得主要包装纸等主要纸种供不应求,造纸行业景气度回暖。1-8月份国内纸及纸板生产量为6534.42万吨,同比增长6.06%,增速明显回升。

  2006-2017年中国纸及纸板生产量走势

  资料来源:公开资料整理

  2012年前,我国人均纸及纸板年消费量持续上升,至2012年达到74千克,2012至今人均消费量基本稳定。从消费总量上看,2016年,我国纸及纸板消费量为1.0419亿吨,2012-2016年五年复合增长率仅为0.91%,远低于2006-2012年7.26%的年均复合增长率。行业需求端增长明显放缓, 2017年纸及纸板表观消费量约为10800万吨,同比增长约3.6%。

  2006-2017年中国纸及纸板消费量变化趋势图(单位:万吨,%)

  资料来源:公开资料整理

  细分品种上,受益于消费升级,生活用纸需求仍有增长,2016年消费量854万吨,较2015年的817万吨同比增长4.53%;受益于电商发展,箱板纸、瓦楞纸增速也高于行业平均,2016年消费量分别增长至2364万吨、2271万吨分别同比2.92%、1.93%;而因互联网的普及,新闻纸增速持续下行,2016年消费量为265万吨,同比下滑11.37%。

  2015-2016年中国纸及纸板消费量细分品种分布

  资料来源:公开资料整理

  2018年上半年我国造纸行业规模以上企业实现主营业务收入7211亿元,同比增长12.5%,达到2017全年主营收入的47.43%。回顾2014-2017年造纸行业营业收入情况:近四年来,我国造纸行业营业收入保持稳步上涨。

  2014-2018年中国造纸行业主营业业务收入及累计增长走势

  资料来源:公开资料整理

  2017年全年造纸行业实现利润总额达到1029亿元,同比增长36.2%。到2018上半年全国造纸行业利润总额达433亿元,相比去年同期造纸13.5%。

  资料来源:公开资料整理

  2017年我国造纸行业毛利率达到14.4%,与上年相比提高1.2个百分点,造纸行业销售利润率达到6.8%。与上年相比造纸1.1个百分点。2018上半年家具行业毛利率为13.7%,利润率为6.0%。

  2014-2018H1造纸行业毛利率及销售利润率走势

  资料来源:公开资料整理

  二、造纸行业发展趋势分析

  2014年以来造纸行业营业收入保持稳步上涨。2017年主营业务收入为15203亿元,相比2016年的14687亿元增加了516亿元,预计2018年中国造纸行业将继续保持稳中有长趋势,预计2018年中国造纸行业营收将突破16000亿元。

  2014-2018年中国造纸行业营业收入及累计增长走势

  资料来源:公开资料整理

  2018年,国家将继续坚持求取进步的基调,推行积极稳妥的财政政策,促进经济持续稳定发展。支持造纸业的许多行业也将刺激生产和消费。因此,2018年国内纸浆造纸及纸制品行业的生产和消费将持续到2017年的趋势,总产量和消费量仍将增加,整体工业生产经营将继续保持稳定。

  此外,随着供给侧改革和产业结构调整,部分产品产能结构性过剩问题将进一步改善。同时,随着环保政策的细化和部分地区产业结构的调整、区域结构、产品结构和市场结构的一些变化将为部分企业带来商机和发展机遇,同时加速行业洗牌。

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